金融商品で貯蓄を増やしたい

保険相談をすべき理由

資産を増やす方法は、時代とともに変わります。
「増やす」事ができる商品は様々なものがあるが、保険も金融商品であり、「保険にしかできない事」もあります。
既に行っている人は、 「運用」全体のポートフォリオの中に「保険」を一部入れておくことで、更に安心して攻め(運用)を行える選択肢が増え、これから始める方は、「どの方法で運用するのが一番いいか?」ではなく、「運用全体のポートフォリオ」を相談することが大切です。
情報があふれる時代だからこそ、しっかり自分に合った方法を、相談しましょう。

相談時に聞くべきこと

  • まずは、今いくらほど貯金があり、毎月いくら貯めている、NISAをやっている等、現在の資産形成の進捗情報をアドバイザーに伝えましょう。その上で、今後の目標や増やす目的から自分に合った方法について聞いてみましょう。

他の人はこんなことを聞いている!

  • 資産を増やすにはどうしたらいいですか?
  • 50歳までに○○万円貯めるにはどうすればいいですか?
  • リスクがなくて戻りがいい積み立て方法ってありますか?

記事更新日:2021/03/01

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