• ★★★☆☆

  2025/12/19

  死亡保険の見直し、一括外貨建てと個人年金

  メール等のやり取りは丁寧で良かった。分かりやすい。

  

  大分県

  45歳

• ★★★★★

  2025/12/19

  加入中の保険の見直し

  しっかりと新しく入った保険との違い、利点を詳しく説明してくれてとても分かりやすかった。重要なところを分かりやすく説明していただけて、どこがいいのかとかを理解できた。

  

  岡山県

  30歳

• ★★★★★

  2025/12/19

  出産を機に保険を見直したいと思っていたため

  説明がとても分かりやすかったです。要望にあった保険を提案してくれたからです

  

  岡山県

  28歳

• ★★★★★

  2025/12/19

  加入中保険の見直しと相続や運用できる保険について

  わかりやすく、内容もシンプルにできそう。

  

  三重県

  37歳

※その他の声は公式サイトに掲載しています。

• 面談後の保険加入は必須ですか？

  加入は任意でお願いしております。ご検討いただき、納得いただいたうえでご判断をされるのをお勧めいたします。また、無理な勧誘などは一切行っておりません。
  万が一無理な勧誘などが合った場合はストップコールから弊社までご連絡ください。

• 所要時間はどのくらいですか？

  面談の所要時間は1〜2時間程度かかります。日程の調整時には2時間程度確保していただくようにお願いしております。実際のご面談状況によって、お時間は変動します。また、面談は複数回実施される方が多く、その際の面談所要時間は専門家(ファイナンシャルプランナー)との間でご調整ください。

• 相談の際に準備するものはありますか？

  現在既に加入中の保険がある場合には、保険証券など内容のわかるものを必ずご持参頂けますようお願いします。その他、お客さまご自身で整理された一覧表などを作成されている場合にはそのような書類も併せてご用意ください。なお、原則としてファイナンシャルプランニングの手法を活用させていただくため、家族構成・収入・支出・貯蓄残高・金融商品の保有状況・保険や共済の加入状況・公的年金への加入状況・住宅ローン等の債務残高などの個人情報をお聞き致しますが、これらの個人情報はあくまでも、ファイナンシャルプランニングを行い、適切なアドバイスを行うためにのみ利用させていただき、決して他の目的に利用することはございませんし、第三者へ提供することはございませんので、あらかじめご了承お願いいたします。

• 相談はどこでのってもらえますか？

  ご自宅をおすすめしております。
  ・ご自宅(推奨)
  ・ご勤務先
  ・その他　お気軽にご相談ください。プライバシー保護のため、ご自宅でのご面談を推奨させていただいております。 （地域などによって、ご案内が難しい場合もございます。ご了承くださいませ）

• アドバイザーから連絡が来ない場合はどうしたらいいですか？

  お客様情報を確認後、弊社よりアドバイザーに連絡するよう申し伝えますので、お手数ではございますが、その旨をお客様窓口までお伝え下さい。