山下 卓也やました たくや
| 所属代理店名 | （株）FPサンライズ |
|---|---|
| 会社URL | https://fp-sunrise.co.jp/ |
| 対応エリア | 福岡県 佐賀県 |
|---|---|
| 出身地 | 福岡県 |
| 自分の人柄 | 温厚で誠実 |
| 休日の過ごし方 | 家族でお出かけ（育児） |
| 好きな映画・ドラマ | グリーンマイル |
| 好きな食べ物 | お寿司、ステーキ、ラーメン |
Interview
- FPとしての強みを教えてください
- 私は、FPとして「人生や家族の価値観に寄り添うライフプランニング」を大切にしています。
保険だけでなく、NISAなどの資産運用にも精通しており、“守りと攻め”の両面から将来に安心を届けるサポートを行っています。
将来の夢や不安、家計の背景まで丁寧にヒアリングし、納得感のあるプラン設計を心がけています。
専門用語をかみくだいてわかりやすくお伝えし、安心して話せる雰囲気づくりを大切にしています。
福岡や佐賀ではマネーセミナーの講師としても活動し、幅広い世代の方に「お金との上手な付き合い方」や「将来設計の考え方」をお伝えしています。
「相談してよかった」と感じていただけるよう、誠実に寄り添ったサポートを続けてまいります。
- 保有資格を教えてください
- 生命保険募集人、損害保険募集人、ファイナンシャルプランニング技能士2級、AFP、証券外務員二種
- 相談者さまへ一言お願いします
- お金のことは、誰にとっても大切で、そして少し不安なテーマだと思います。
だからこそ、安心して何でも話せる存在でありたいと考えています。
「相談してよかった」と思っていただけるよう、誠実にサポートいたします。
お気軽にお話しください。
経歴
2021 （株）FPサンライズ入社
同年 東京海上日動火災保険株式会社 出向（2年間）
現在に至る
メディア掲載実績
CROSS FMラジオ番組
FPサンライズ HAPPY！マネースクール
毎週木曜日16時10分～
FM佐賀
FPサンライズ ラーニング・マネー・リテラシー
毎週金曜日9時5分～
相談者の声
今の保険内容が合っているか
長野県 42 女性
保険でだけでなく、親身になり人生や背景を色々みてくださりありがたかったです。
新規で医療保険の相談をした
東京都 31 女性
とてもわかりやすくオーバーにならないよう教えてくれた