アドバイザーのご紹介

谷 謙作たに けんさく

所属代理店名 株式会社ユニバーサル財務総研
会社URL https://www.universal-fp.com/
対応エリア 大阪府 兵庫県
出身地 兵庫県
自分の人柄 ひとからは、真面目で温厚な性格だと言われます。
休日の過ごし方 レコード収集
好きな映画・ドラマ バッファロー66、ナイト・オン・ザ・プラネット
好きな食べ物 寿司

Interview

FPとしての強みを教えてください
弊社は自社で毎月「女性のためのマネーセミナー」を主催しているということから、
お客様の9割以上が女性です。
これまでのお客様からいただいた数多くのご意見をもとに、
さまざまな女性の視点や立場にあわせた提案を得意としています。

ここ数年、年金だけでは老後の生活費が
たりないというニュースがあちこちで話題となりました。
そのような背景から、まだ社会にでて働きはじめたばかりのお客様でも
老後に不安を感じている方が増えています。

しかし、具体的に何からはじめればよいか分からないので
なにもしていない、という方が大半です。

そのようなお悩みを根本から解決するために、「人生を逆算する」という弊社独自の考え方で、
いま本当に必要なものを具体化するべくプランニングをさせていただいています。
保有資格を教えてください
2級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本証券協会会員 二種外務員
相談者さまへ一言お願いします
「子育てがおちついたので、そろそろ老後について考えたい」
「これから貯金をはじめたい」
「手元の貯金をどうしたらよいのか、その先が分からない」
「NISA、イデコだけやっていれば大丈夫でしょうか?」
「いま加入している保険があっているのか分からない」

といったような、さまざまなご要望のお客様とお付き合いさせていただいております。
これまでの数多くの事例もふまえて、他社にはないプランニングで皆様のお役にたてればと思います。

保険やお金の話というと、どうしても難しい印象をお持ちの方も多いと思いますが、
専門用語を使わず、はじめての方にも分かりやすい案内を心がけておりますので、
気軽にご相談ください。

経歴

損害保険会社勤務を経て、2014年に株式会社ユニバーサル財務総研 入社

メディア掲載実績

相談者の声

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